Hilfe-Center
Praktische Anleitungen und Antworten zur Verwendung von Ooctal.
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Erste Schritte
Bei Ooctal anmelden
Öffnen Sie Ihren Arbeitsbereich und stellen Sie den Zugriff wieder her, wenn Sie Ihr Passwort nicht mehr wissen.
Leitfaden lesenErste Schritte
Ein Ooctal-Konto erstellen
Registrieren Sie Ihr Benutzerkonto, bevor Sie Ihren Unternehmens-Arbeitsbereich einrichten.
Leitfaden lesenErste Schritte
Erstellen Sie Ihren ersten Unternehmensarbeitsbereich
Wählen Sie den Unternehmenstyp und geben Sie die Firmendetails ein, die zum Starten Ihres Arbeitsbereichs erforderlich sind.
Leitfaden lesenErste Schritte
Erste Einrichtung eines Unternehmens
Bereiten Sie Ihren Unternehmensbereich vor, bevor Sie tägliche Transaktionen durchführen.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
Ausgangsrechnungen und Zahlungseingänge
Rechnung ausstellen, Zahlung einziehen und den Kundensaldo überwachen.
Leitfaden lesenErste Schritte
Empfohlener täglicher Arbeitsablauf
Ein einfacher Betriebszyklus für Unternehmen, die Ooctal täglich nutzen.
Leitfaden lesenDashboard
Verwendung des Unternehmens-Dashboards
Lesen Sie KPIs, Warnungen, Verknüpfungen und letzte Aktivitäten.
Leitfaden lesenSoziales & WhatsApp
Einrichtung von Broadcast-Kampagnen und Zielgruppenauflösung
Erstellen Sie gezielte E-Mail- und WhatsApp-Kampagnen mit Zielgruppenauflösung und Empfängerverifizierung.
Leitfaden lesenSoziales & WhatsApp
Richtlinien zur E-Mail-Zustellbarkeit und Spam-Vermeidung
Schützen Sie den Ruf Ihrer Versanddomain, reduzieren Sie Bounce-Raten und stellen Sie die Zustellung in den Posteingang sicher.
Leitfaden lesenSoziales & WhatsApp
Abmeldungskonformität und unternehmensweite Sperrlisten
Erfüllen Sie RFC 8058 One-Click-Abmeldung und verwalten Sie unternehmensisolierte Sperrlisten.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
POS Schichtöffnung, Wechselgeld und Schichtabschluss
Kassierersitzungen steuern, Anfangsbestand zählen und Abschlusszahlungssummen abstimmen.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
POS Hardware-Einrichtung: Bon-Drucker, Kassenschubladen und Scanner
Verbinden Sie Thermodrucker für Belege (ESC/POS), automatische Kassenschubladen und Barcode-Leser.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
Offline-POS-Verkäufe und automatische Hintergrundsynchronisierung
Setzen Sie die Verarbeitung von Verkäufen bei Netzwerkunterbrechungen mit lokaler Speichersynchronisierung fort.
Leitfaden lesenFinanzen
Onboarding und Compliance für die elektronische Rechnungsstellung gemäß ZATCA Phase 2
Kryptografische CSIDs einrichten, konforme UBL-2.1-XML-Rechnungen generieren und Freigabe/Meldung integrieren.
Leitfaden lesenFinanzen
Integration eines Online-Zahlungsgateways und Abwicklung von Auszahlungen
Verbinden Sie Stripe, Tap Payments, PayTabs und MyFatoorah für den sofortigen Rechnungs-Checkout Ihrer Kunden.
Leitfaden lesenBuchhaltung
Registrierung, Bewertung und Abschreibungspläne für Anlagegüter
Verfolgen Sie die Anlagen des Unternehmens, berechnen Sie die monatlichen Abschreibungen und buchen Sie automatische Sachkontenbuchungen.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Chargen- und Losverfolgung mit Verwaltung der Verfallsdaten
Verwaltung verderblicher und serialisierter Bestände mit FEFO-/FIFO-Ausgaberegeln.
Leitfaden lesenEinstellungen
Arbeitsbereichssicherheit, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Prüfprotokolle
Schützen Sie sensible Finanzunterlagen mit 2FA, Sitzungskontrollen und detaillierten Prüfpfaden.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
Erstellung von Angeboten, Kundenfreigabe und Umwandlung in einen Verkaufsauftrag
Erstellen Sie professionelle Angebote, verfolgen Sie Kundenfreigaben nach und wandeln Sie Angebote nahtlos in Aufträge um.
Leitfaden lesenBuchhaltung
Kostenstellen, Projektdimensionen und analytische Kostenrechnung
Kennzeichnen Sie Ertrags-, Aufwands- und Journaltransaktionen mit Kostenstellen, um Gewinn- und Verlustberichte nach Abteilung und Projekt zu erstellen.
Leitfaden lesenFinanzen
Wiederkehrende Kundenrechnungen und automatisierte Abrechnung von Abonnements
Automatisieren Sie regelmäßige monatliche oder jährliche Abrechnungspläne für Daueraufträge mit automatischem E-Mail-Versand.
Leitfaden lesenFinanzen
Scheckverfolgung, nachdatierte Schecks (PDC) und Bankclearing
Verwalten Sie eingehende und ausgehende Schecks, verfolgen Sie Fälligkeitsdaten und erfassen Sie die Abwicklung von Bankeinzahlungen.
Leitfaden lesenFinanzen
Mittel der Handkassenverantwortlichen, Zahlungsbelege und Auffüllung
Kontrollieren Sie Handkassenbestände, verfolgen Sie Belege für kleinere Ausgaben und genehmigen Sie Erstattungen zur Auffüllung.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Stückliste (BOM), Produktbündel und Kit-Montage
Fertigerzeugnisse aus Komponenten mit automatischer Bestandsentnahme und Montagekostenrechnung erstellen.
Leitfaden lesenEinkäufe & Lieferanten
Verteilung der Einstandskosten: Zoll, Seefracht und Abfertigung
Verteilen Sie internationale Frachtkosten und Zölle auf die Artikelbewertung, um die tatsächliche Produktmarge zu analysieren.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Bestandsumbuchungen zwischen mehreren Lagern und Nachverfolgung von Waren im Transit
Umbuchung von Beständen zwischen physischen Niederlassungen einschließlich Versand, Verwahrung im Transit und Wareneingang am Zielort.
Leitfaden lesenHR & Personen
Lohnschutzsystem (WPS) und Export der SIF-Datei
Export konformer Dateien für die Gehaltsüberweisung zur Verarbeitung der Lohn- und Gehaltsabrechnung durch Zentral- und Geschäftsbanken.
Leitfaden lesenHR & Personen
Abfindung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses (EOSB) und Schlussabrechnung für Mitarbeitende
Berechnen Sie die gesetzliche Abfindung, die angesammelten Resturlaubsansprüche und erstellen Sie die Freigabebescheinigung für die Schlussabrechnung.
Leitfaden lesenHR & Personen
Mitarbeiterdarlehen, Gehaltsvorschüsse und automatisierte Darlehensraten in der Lohnabrechnung
Mitarbeiterdarlehen auszahlen und automatische monatliche Abzugsraten in der Lohnabrechnung planen.
Leitfaden lesenKliniken & Medizin
Elektronische Patientenakten (EMR), Krankengeschichte und Vitalparameter
Erfassen Sie die Krankengeschichte, Allergien und chronischen Erkrankungen des Patienten und verfolgen Sie die Vitalparameterdiagramme über mehrere Besuche hinweg.
Leitfaden lesenKliniken & Medizin
Elektronische Rezepte, Dosierungsanweisungen und Arzneimittelabgabe
Ausstellung standardisierter medizinischer Rezepte mit Angaben zu Dosierung und Einnahmehäufigkeit sowie direkter Integration in die Arzneimittelabgabe.
Leitfaden lesenKliniken & Medizin
Einrichtung von Krankenversicherungspolicen, Patientenzuzahlungen und Sammelverarbeitung von Leistungsansprüchen
Verwalten Sie Versicherungsgesellschaften, Deckungsstufen von Policen, Patientenzuzahlungen und die Einreichung von Leistungsansprüchen bei Versicherern.
Leitfaden lesenRestaurants & Speisekarten
Küchen-Anzeigesystem (KDS) und Weiterleitung von Bestellungen an Vorbereitungsstationen
Leiten Sie eingehende Speisenbestellungen mit Zubereitungs-Timern und Ausbuchungsfunktion an spezialisierte Küchenbildschirme weiter.
Leitfaden lesenRestaurants & Speisekarten
Rezeptverwaltung, Zutatenverbrauch und Lebensmittelkostenanalyse
Verknüpfen Sie Gerichte mit Rohzutatenmengen für automatische Bestandsabbuchungen und Kontrolle der Bruttomarge.
Leitfaden lesenRestaurants & Speisekarten
Tischreservierungen, Raumpläne und Verwaltung der Gästewarteliste
Verwalten Sie Raumpläne, erfassen Sie Tischreservierungen und koordinieren Sie die Platzierung der Gäste.
Leitfaden lesenSoziales & WhatsApp
Einrichtung von WhatsApp Business Cloud API, Telefonregistrierung und Webhooks
Verbinden Sie die offiziellen Meta-WhatsApp-Cloud-API-Anmeldedaten für verifiziertes automatisiertes Messaging.
Leitfaden lesenEinstellungen
Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) und benutzerdefinierte Mitarbeiterberechtigungen
Erstellen Sie benutzerdefinierte Benutzerrollen, beschränken Sie den Zugriff auf Finanzberichte und setzen Sie die Funktionstrennung im Unternehmen durch.
Leitfaden lesenEinkäufe & Lieferanten
Rückgaben an Lieferanten und Belastungsanzeigen
Lieferantenware zurückgeben oder eine Lieferantenverbindlichkeit mit einem nachverfolgbaren Dokument reduzieren.
Leitfaden lesenHR & Personen
Mitarbeiter, Abteilungen und Verträge
Richten Sie den Mitarbeiterdatensatz und die Beschäftigungsinformationen ein.
Leitfaden lesenBuchhaltung
Kontenplan
Gliedern Sie das Hauptbuch in Aktiva, Passiva, Eigenkapital, Erträge, Kosten und Aufwendungen.
Leitfaden lesenEinstellungen
Benutzer, Berechtigungen und Abonnementlimits
Zugriff steuern und gleichzeitig das Unternehmen innerhalb seines aktivierten Tarifs halten.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
Angebote und Verkaufsaufträge
Erstellen Sie ein Kundenangebot und überführen Sie es in den Verkaufszyklus.
Leitfaden lesenFinanzen
Banken, Kassen und Abstimmung
Verfolgen Sie Konten, Zahlungen, Einzahlungen und Differenzen gegenüber Kontoauszügen.
Leitfaden lesenKliniken & Medizin
Klinikeinrichtung und Patientenakten
Richten Sie Ärzte, Leistungen, Patienten und klinische Informationen ein.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Produkte, Varianten und Preisgestaltung
Erstellen Sie verkaufsfähige Artikel mit Bestands-, Kosten-, Preis-, Steuer- und SKU-Informationen.
Leitfaden lesenHR & Personen
Anwesenheit, Urlaub und Lohnabrechnung
Führen Sie den monatlichen Personalprozesszyklus aus.
Leitfaden lesenBuchhaltung
Buchungssätze und Finanzberichte
Prüfen Sie doppelte Buchungen und verstehen Sie die Kernberichte.
Leitfaden lesenBerichte
Vertriebs-, Einkaufs- und Kundenberichte
Analysieren Sie Geschäftsaktivitäten, Zahlungseingänge und Salden.
Leitfaden lesenSoziales & WhatsApp
Social-Posteingang und WhatsApp-Messaging
Konversationen bearbeiten und Nachrichten mit Kunden verknüpfen.
Leitfaden lesenFinanzen
Währungen, Steuern und Zahlungsmethoden
Konfigurieren Sie Transaktionsregeln, bevor Sie Finanzbildschirme verwenden.
Leitfaden lesenKliniken & Medizin
Termine, Besuche und Klinikabrechnung
Führen Sie einen Patienten vom Termin über den Besuch und die Verordnung bis zur Zahlung.
Leitfaden lesenWerbung
Werbekonten und Kampagnen verbinden
Werbekonten verbinden und Kampagnenleistung überwachen.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Lager, Umlagerungen und Bestandskorrekturen
Steuern Sie Lagermengen über Standorte hinweg und bewahren Sie die Bewegungshistorie auf.
Leitfaden lesenEinkäufe & Lieferanten
Lieferanten und Bestellungen
Verwalten Sie Lieferantendatensätze, Einkaufsbedingungen und Bestellverpflichtungen.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
Verkaufsreklamationen und Gutschriften
Korrigieren Sie einen Verkauf unter Beibehaltung des Buchhaltungs- und Prüfpfads.
Leitfaden lesenBerichte
Finanz-, Steuer- und Bestandsberichte
Lesen Sie die Berichte, die für Finanzkontrolle und Bestandsentscheidungen verwendet werden.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
Kunden und Kontakte
Kundendatensätze, Kontakte, Adressen, Zahlungsbedingungen und Salden anlegen.
Leitfaden lesenRestaurants & Speisekarten
Restaurant-Speisekarten und Bestellungen
Speisekartenartikel konfigurieren und den Bestellablauf steuern.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Bestandsbewertung und Warnungen bei niedrigem Bestand
Verstehen Sie Bestandswert, Meldegrenzen und Bestandsberichte.
Leitfaden lesenEinkäufe & Lieferanten
Lieferantenrechnungen und Zahlungen
Lieferantenrechnungen, Verbindlichkeiten und Ausgleiche erfassen.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
Kundenaktivitäten und Nachverfolgung
Halten Sie Verkaufsgespräche, Aufgaben, Erinnerungen und Dateien mit dem Kunden verbunden.
Leitfaden lesenKI-Assistent
Verwendung des KI-Assistenten des Unternehmens
Fragen Sie den Assistenten nach Navigation, Entwürfen, Zusammenfassungen und zulässigen Unternehmenseinblicken.
Leitfaden lesenEinstellungen
Unternehmensprofil und Dokumenteinstellungen
Unternehmensidentität, Nummerierung, Vorlagen und Kommunikationsstandards pflegen.
Leitfaden lesenFinanzen
Ausgaben und Ausgabenkategorien
Erfassen Sie Betriebsausgaben mit der korrekten steuerlichen und buchhalterischen Behandlung.
Leitfaden lesenErste Schritte
Checkliste für die Unternehmenseinrichtung
Eine praktische Checkliste zur Vorbereitung eines neuen Unternehmensarbeitsbereichs.
Leitfaden lesenErste Schritte
Benutzer hinzufügen und erste Berechtigungen zuweisen
Laden Sie das Team ein und gewähren Sie jeder Rolle nur den erforderlichen Zugriff.
Leitfaden lesenErste Schritte
Eröffnungssalden und Anfangsbestände erfassen
Genehmigte Anfangssalden in das Unternehmen übernehmen, ohne die Prüfspur zu unterbrechen.
Leitfaden lesenErste Schritte
Dokumentennummerierung und Vorlagen konfigurieren
Vereinheitlichen Sie Firmendokumente, bevor Sie sie an Kunden oder Lieferanten senden.
Leitfaden lesenDashboard
Dashboard-Filter und Berichtszeiträume
Verwenden Sie Unternehmens-, Datums-, Währungs- und Statusfilter korrekt.
Leitfaden lesenDashboard
Dashboard-Karten KPI verstehen
Lesen Sie die wichtigsten Kennzahlen zu Umsatz, Zahlungseingang, Einkauf, Aufwand und Bestand.
Leitfaden lesenDashboard
Dashboard-Warnungen und Verknüpfungen verwenden
Machen Sie aus operativen Warnungen die nächste sinnvolle Aktion.
Leitfaden lesenDashboard
Letzte Aktivitäten prüfen
Verfolgen Sie wichtige Änderungen, die im Unternehmensarbeitsbereich vorgenommen wurden.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
Leads erfassen und konvertieren
Wandeln Sie eine erste Anfrage in eine qualifizierte Verkaufschance um.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
Kundengruppen und Segmente
Organisieren Sie Kunden für Preisgestaltung, Kommunikation und Berichterstattung.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
Kundenkredit und Zahlungsbedingungen
Legen Sie Kreditlimits und Zahlungsregeln fest, bevor Sie Verkaufsbelege ausstellen.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
Kundenauszüge und Fälligkeitsanalyse
Erklären Sie, was ein Kunde schuldet und wie lange es überfällig ist.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
CRM Aufgaben und Erinnerungen
Kunden-Nachverfolgung zugewiesen, terminiert und sichtbar halten.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
Vertriebspipeline-Phasen
Führen Sie Verkaufschancen durch einen konsistenten Vertriebsprozess.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
Verkaufsrabatte und Preislisten
Preisregeln anwenden, ohne die Genehmigungskontrolle zu verlieren.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
Verkauf Lieferung und Auftragsabwicklung
Einen genehmigten Verkauf vom Auftrag zur Lieferung überführen.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
Nachverfolgung von Kundenzahlungen
Priorisieren und dokumentieren Sie die Inkassobearbeitung für Kunden.
Leitfaden lesenEinkäufe & Lieferanten
Bestellanforderung zu Bestellung
Wandeln Sie einen internen Bedarf in eine genehmigte Lieferantenbestellung um.
Leitfaden lesenEinkäufe & Lieferanten
Lieferantenpreislisten und Konditionen
Halten Sie Lieferantenkosten, Währungen und Zahlungsbedingungen korrekt.
Leitfaden lesenEinkäufe & Lieferanten
Wareneingang und Dreifachabgleich
Bestelltes, Wareneingang und Abgerechnetes abgleichen.
Leitfaden lesenEinkäufe & Lieferanten
Lieferantenalterung und Kontoauszug
Planen Sie Lieferantenzahlungen auf Basis verifizierter offener Verbindlichkeiten.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Produktkategorien und Einheiten
Erstellen Sie eine saubere Produktstruktur für Bestand und Berichterstattung.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Barcodes und Produktsuche
Produkte schnell finden und Auswahlfehler reduzieren.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Wareneingänge und -ausgänge
Erfassen Sie eingehende und ausgehende Mengen mit einer klaren Quelle.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Workflow für Umlagerungen
Lagern Sie Bestände zwischen Lagern um, ohne den Gewahrsam oder die zeitliche Zuordnung zu verlieren.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Bestandszählungen und Abweichungsgenehmigung
Physische Zähldifferenzen mit Nachweisen korrigieren.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Bestandsbewertung und Umsatzkosten
Verstehen Sie, wie Bestandskosten Umsätze und Finanzberichte beeinflussen.
Leitfaden lesenFinanzen
Genehmigungsworkflow für Ausgaben
Ausgaben mit Nachweisen einreichen und genehmigen.
Leitfaden lesenFinanzen
Wiederkehrende Ausgaben
Verwalten Sie regelmäßige Kosten, ohne die Kontrolle über die Prüfung zu verlieren.
Leitfaden lesenFinanzen
Workflow für den Bankabgleich
Systemtransaktionen mit einem Kontoauszug abgleichen.
Leitfaden lesenFinanzen
Kassenverwaltung
Kontrollieren Sie Handkasse und Kassenbewegungen.
Leitfaden lesenFinanzen
Zahlungssammlungen
Mehrere genehmigte Zahlungen sicher vorbereiten.
Leitfaden lesenFinanzen
Überprüfung des Steuerzeitraums
Bereiten Sie eine Überprüfung des Steuerzeitraums vor der Einreichung oder Berichterstattung vor.
Leitfaden lesenBuchhaltung
Kontenhierarchie und Buchungsregeln
Halten Sie übergeordnete Konten und bebuchbare Konten korrekt getrennt.
Leitfaden lesenBuchhaltung
Überprüfung manueller Buchungssätze
Erstellen Sie kontrollierte Buchungssätze für genehmigte Anpassungen.
Leitfaden lesenBuchhaltung
Checkliste für Periodenabschluss
Schließen Sie eine Berichtsperiode mit weniger Überraschungen ab.
Leitfaden lesenBuchhaltung
Saldo in der General Ledger nachverfolgen
Von einem Berichtssaldo zur Quelltransaktion wechseln.
Leitfaden lesenBuchhaltung
Mehrwährungsbuchhaltung
Erfassen Sie Fremdwährungstransaktionen mit kontrollierten Kursen und Salden.
Leitfaden lesenHR & Personen
Mitarbeiter-Onboarding
Erstellen Sie einen vollständigen Mitarbeiterdatensatz und schützen Sie gleichzeitig personenbezogene Daten.
Leitfaden lesenHR & Personen
Mitarbeiterstatus und Versetzungen
Erfassen Sie Eintritte, Versetzungen, Beförderungen und Austritte präzise.
Leitfaden lesenHR & Personen
Abwesenheitsrichtlinien und Genehmigungen
Abwesenheitsregeln festlegen und Anträge konsistent genehmigen.
Leitfaden lesenHR & Personen
Anwesenheitskorrekturen
Anwesenheitsdatensätze mit nachvollziehbarem Grund korrigieren.
Leitfaden lesenHR & Personen
Prüfung und Buchung der Lohn- und Gehaltsabrechnung
Validieren Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung, bevor Zahlungs- und Buchhaltungsergebnisse erstellt werden.
Leitfaden lesenKliniken & Medizin
Ärzte und Fachrichtungen
Richten Sie das klinische Personal und dessen Terminumfang ein.
Leitfaden lesenKliniken & Medizin
Klinische Leistungen und Preislisten
Konfigurieren Sie abrechenbare Leistungen mit klinischen und finanziellen Details.
Leitfaden lesenKliniken & Medizin
Terminstatus und Warteschlange
Verwalten Sie die tägliche Terminwarteschlange von der Buchung bis zum Abschluss.
Leitfaden lesenKliniken & Medizin
Patienteneinwilligung und Datenschutz
Beschränken Sie Patienteninformationen auf die Personen und Zwecke, die sie erfordern.
Leitfaden lesenKliniken & Medizin
Klinische Notizen und Nachverfolgungen
Zulässige klinische Informationen und die nächste Versorgungsmaßnahme erfassen.
Leitfaden lesenKliniken & Medizin
Klinikrechnungen und Zahlungen
Verbinden Sie abrechenbare klinische Leistungen mit dem standardmäßigen Finanzworkflow.
Leitfaden lesenRestaurants & Speisekarten
Restauranttische und Servicebereiche
Bereiten Sie den Tischplan für eine präzise Bestellabwicklung vor.
Leitfaden lesenRestaurants & Speisekarten
Modifikatoren und Kombi-Menüs
Erstellen Sie flexible Menüoptionen, ohne die Kontrolle über Preis und Bestand zu verlieren.
Leitfaden lesenRestaurants & Speisekarten
Status für Küche und Zubereitung
Verfolgen Sie einen Auftrag von der Bestätigung über die Zubereitung bis zur Übergabe.
Leitfaden lesenRestaurants & Speisekarten
Restaurant-Schichten und -Abschlüsse
Eine Service-Schicht mit Umsatz- und Zahlungskontrolle abschließen.
Leitfaden lesenSoziales & WhatsApp
Verbinden Sie einen sozialen oder WhatsApp-Kanal
Verbinden Sie genehmigte Messaging-Kanäle mit kontrolliertem Zugriff.
Leitfaden lesenSoziales & WhatsApp
Konversationen zuweisen und Tags verwenden
Eingehende Konversationen zugewiesen und durchsuchbar halten.
Leitfaden lesenSoziales & WhatsApp
Genehmigte Antworten und Vorlagen
Verwenden Sie kanalkonforme Antworten, ohne den Kontext zu verlieren.
Leitfaden lesenSoziales & WhatsApp
Fehler bei der Nachrichtenübermittlung und Wiederholungsversuche
Sichere Behandlung von unzustellbaren Nachrichten und Anbieterfehlern.
Leitfaden lesenWerbung
Einrichtung des Werbekontos
Bereiten Sie eine Werbeverbindung für zuverlässiges Reporting vor.
Leitfaden lesenWerbung
Kampagnenfilter und Datumsbereiche
Lesen Sie Kampagnenmetriken mit dem korrekten Berichtsumfang.
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Überprüfung des Kampagnenbudgets
Budgets überprüfen, ohne Berichterstattung mit Anbieteränderungen zu verwechseln.
Leitfaden lesenBerichte
Berichtsfilter und Exporte
Erstellen Sie reproduzierbare Berichte, die von Dritten nachvollzogen werden können.
Leitfaden lesenBerichte
Fälligkeitsanalyse für Forderungen und Verbindlichkeiten
Nutzen Sie Fälligkeitsanalysen, um Inkasso- und Zahlungsentscheidungen zu priorisieren.
Leitfaden lesenBerichte
Gewinn- und Verlustanalyse
Interpretieren Sie Erlöse, Kosten, Ausgaben und Gewinn für einen ausgewählten Zeitraum.
Leitfaden lesenBerichte
Bilanzanalyse
Überprüfen Sie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Leitfaden lesenBerichte
Cashflow-Analyse
Verstehen Sie die Zahlungsbewegungen über betriebliche, investive und finanzielle Aktivitäten hinweg.
Leitfaden lesenEinstellungen
Unternehmensidentität und Steuerprofil
Halten Sie die Unternehmensidentität und die rechtlichen Angaben für Dokumente bereit.
Leitfaden lesenEinstellungen
Benachrichtigungseinstellungen
Steuern Sie, welche operativen Benachrichtigungen Benutzer erhalten.
Leitfaden lesenEinstellungen
Integrationszustand und Zugriff
Überwachen Sie verbundene Dienste und entfernen Sie unsicheren Zugriff.
Leitfaden lesenEinstellungen
Firmenkalender und Zeitzone
Daten, Arbeitszeiten und geplante Aktivitäten abstimmen.
Leitfaden lesenEinstellungen
E-Mail- und Dokumentenversand
Versenden Sie Unternehmensdokumente über genehmigte Versandeinstellungen.
Leitfaden lesenKI-Assistent
KI für Navigation und Erklärungen nutzen
Bitten Sie den Assistenten zu erklären, wo eine Aufgabe abgeschlossen wird und welche Voraussetzungen dafür gelten.
Leitfaden lesenKI-Assistent
KI für Unternehmenseinblicke nutzen
Fordern Sie Zusammenfassungen zulässiger Unternehmensdaten an, ohne die Rückverfolgbarkeit zur Quelle zu verlieren.
Leitfaden lesenKI-Assistent
KI zum Entwerfen operativer Texte verwenden
Entwürfe erstellen, wobei die endgültige Verantwortung beim Benutzer bleibt.
Leitfaden lesenKI-Assistent
KI-Aktionen vor der Bestätigung prüfen
Behandeln Sie Aktionen, die Unternehmensdaten ändern oder Personen kontaktieren können, sicher.
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