Eine Vertriebspipeline ist nur dann hilfreich, wenn die Phasen die Verkaufsweise Ihres Teams abbilden und Führungskräfte die nächste Aktion hinter jeder Vertriebschance prüfen können. Legen Sie Regeln für den Eintritt in und den Austritt aus Phasen fest, bevor Sie Software vergleichen.
Ooctal bietet CRM sowie Lead- und Angebotsabläufe. Überprüfen Sie, ob die konfigurierten Ansichten der Vertriebschancen, die Phasenberichte und die Wahrscheinlichkeitsfelder Ihren geplanten Vertriebsprozess abbilden.
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
| Geschäftlicher Bedarf | Workflow für Ooctal |
|---|---|
| Phasengestaltung | Ordnen Sie Ihre tatsächlichen Vertriebsphasen zu und definieren Sie die in jeder Phase benötigten Informationen. |
| Aktivität zur Verkaufschance | Prüfen Sie, ob Verantwortliche Nachfassaktionen und zugehörige Angebotsdokumente erfassen können. |
| Pipeline-Überprüfung | Bestätigen Sie, welche Ansichten und zusammenfassenden Berichte Vertriebsleitern zur Verfügung stehen. |
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