Ooctal이 이 요구사항을 지원하는 방식
Ooctal CRM에는 잠재 고객, 견적 및 관련 기록과 함께 고객 활동이 포함됩니다. 선택한 구성에서 활동 유형, 미리 알림, 할당 및 이력 동작을 검증하십시오.
Ooctal 비즈니스 운영체제
고객 활동 추적 소프트웨어
팀이 수행된 작업, 응답이 필요한 작업 및 대화와 관련된 판매 문서를 확인할 수 있으면 고객 활동 추적이 유용합니다. 팀에서 기록하는 활동과 후속 조치 할당 방식을 정의하십시오.
귀사에 대해 검증할 사항
소프트웨어 기능과 이용 가능 여부는 요금제, 구성 및 국가에 따라 달라질 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 자체 프로세스를 사용하여 제품 적합성을 검증하세요.
중요한 워크플로 비교
| 비즈니스 요구사항 | Ooctal 워크플로 |
|---|---|
| 활동 기록 | 고객 기록에 통화, 회의 또는 후속 조치 메모를 기록하는 기능을 테스트하십시오. |
| 다음 조치 | 다음 작업이 담당 팀원에게 할당되고 전달되는 방식을 확인하십시오. |
| 고객 컨텍스트 | 활동 이력에서 관련 견적, 티켓 또는 계약이 어떻게 표시되는지 검토하십시오. |
평가 시 확인할 질문
- 신규 잠재 고객이 두 번의 후속 활동으로 이어지는 과정을 시연하십시오.
- 알림 및 미리 알림 동작을 확인하십시오.
- 민감한 고객 메모에 대한 접근 권한을 검토하십시오.
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