Urmărirea activităților clienților este utilă atunci când echipele pot vedea ce s-a întâmplat, ce necesită un răspuns și ce documente de vânzări au legătură cu conversația. Definiți activitățile înregistrate de echipă și modul de atribuire a activităților de urmărire.
Ooctal CRM include activitățile clienților împreună cu clienții potențiali, ofertele și înregistrările asociate. Verificați tipurile de activități, mementourile, atribuirea și comportamentul istoricului în configurația aleasă.
Funcționalitățile și disponibilitatea software-ului pot depinde de plan, configurare și țară. Utilizați propriile procese pentru a valida potrivirea produsului înainte de a lua o decizie.
| Necesitate de afaceri | Flux de lucru Ooctal |
|---|---|
| Înregistrarea activităților | Testați înregistrarea unui apel, a unei întâlniri sau a unei note de urmărire pentru un client. |
| Acțiunea următoare | Verificați modul în care este atribuită următoarea sarcină și transmisă membrului responsabil al echipei. |
| Contextul clientului | Examinați ofertele, tichetele sau contractele asociate, vizibile în istoricul activităților. |
Începeți perioada de testare gratuită și reuniți fluxurile de lucru ale afacerii dvs. în Ooctal.